Utgiven 1974. Inspelad av Janne Hansson. Målning på omslaget: Pieter de Groot Boersma.
1. Bakom fiendens linjer
(Kjell Höglund)
2. Dagen efter på krogen "Tre Trosor"
(Kjell Höglund)
3. Nattlig episod med alkemisten Karl Marx
(Kjell Höglund)
4. Man vänjer sig
(Kjell Höglund)
5. Trollfolk på bygden
(Kjell Höglund)
6. Sista valsen
(Kjell Höglund)
1. Rosamunde
(Kjell Höglund)
2. Maffian
(Kjell Höglund)
3. Erik Olof Älg
(Kjell Höglund)
4. Ett dygn har både dag och natt
(Kjell Höglund)